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    業務介紹

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    我們注重挖掘和服務優質客戶,為優質客戶提供高質量、多層次、全方位的專業資本市場服務,同時著力推進跨境投行業務運作,不斷提升投行業務國際競爭力。

    股權融資

    EQUITY

    • 股權融資主承銷家數及IPO主承銷家數曾連續10余年穩居行業前十,截至2022年末,累計服務252家企業登陸A股市場,為359家企業提供全面的股權融資服務

    • 利用金融平臺優勢,整合投資、研發、境外子公司等資源,高效協同,力求提供一站式、全方位、全周期、全業務鏈條的資本市場綜合價值服務

    IPO家數排名
    IPO主承銷家數8家及以上行業

    特變電工

    中國重大裝備制造業核心骨干企業

    配股 / 公司債 / 短期融資券

    分拆子公司上市 / Pre-IPO投資

    子公司定增 / 股權激勵計劃

    股權質押融資 / 股東投資

    海大集團

    飼料行業領軍企業

    IPO / 公司債券 / 定向增發 / 短期融資券

    股權激勵計劃 / 員工持股計劃

    股權質押融資 / 轉融通

    視源股份

    全球液晶顯示領域龍頭企業

    IPO/非公開/可轉債

    股權激勵計劃 / 并購重組

    海亮股份

    銅加工行業領軍企業

    IPO / 配股 / 定向增發

    并購 /可轉債/子公司新三板掛牌

    股權激勵計劃 / 員工持股計劃 / 融資融券

    中際旭創

    高速光模塊領域全球龍頭

    IPO / 并購重組 / 定向增發

    員工持股計劃/限制性股票激勵計劃

    股東可交債 / 股東質押融資 / 融資融券

    晶豐明源

    電源管理芯片領域龍頭企業

    IPO / 并購 / 股權激勵

    股東減持詢價轉讓 / 轉融通

    貴研鉑業

    貴金屬龍頭企業

    套期保值 / 戰略規劃 / 定向增發/

    配股 / 并購重組 / 整體上市

    美迪西

    國內領先的臨床前綜合服務CRO

    IPO / 向特定對象發行股票

    新潔能

    半導體功率器件MOSFET、IGBT國內龍頭

    推薦掛牌 / IPO / 非公開

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    致力于為債券發行人提供專業、高效的債券融資服務,承銷種類多樣的固定收益產品,包括金融債券、企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、可交換債券等。

    債券融資

    BOND

    • 廣發證券債券業務擁有中國人民銀行、中國證監會、銀行間交易商協會等監管機構頒發的債券一級市場全業務牌照

    • 客戶類型多元,涵蓋金融機構、中央國有企業、地方國有企業和資質優良的民營企業等,為客戶提供設計、協助申報、定價、發行、銷售及存續期管理的全過程專業服務

    • 截至2022年末,我們累計主承銷發行548期公司債券、236期企業債券、147期非金融企業債務融資工具、193期非政策性金融債券,合計主承銷發行信用債券1124期,主承銷金額9980.26億元,穩居行業前列。多次榮獲證券時報“中國區最佳債券投行”、“中國區十佳交易所債券投行”、新財富“最佳債券承銷投行”等殊榮

    債券融資經典案例

    農業銀行

    合計發行總額

    6900億元

    工商銀行

    合計發行總額

    4780億元

    浦發銀行

    合計發行總額

    1700億元

    廣發銀行

    合計發行總額

    1570億元

    中國誠通

    合計發行總額

    473億元

    中化股份

    合計發行總額

    324億元

    新興際華

    合計發行總額

    223億元

    中國航空

    合計發行總額

    157億元

    山東高速

    合計發行總額

    420億元

    廣州地鐵

    合計發行總額

    295億元

    重慶兩江

    合計發行總額

    166億元

    上饒城投

    合計發行總額

    71億元

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    致力于建立從戰略著手,以行業為支撐,以并購重組為突破口的綜合財務顧問服務體系,為優質客戶提供綜合資本運作服務,已為國內數百家企業提供了包括控制權收購與反收購、資產收購出售及置換、引進境內外戰略投資者、跨境并購及投資在內的財務顧問服務。

    并購重組

    MERGER

    • 擁有具備10多年并購業務經驗的核心人員組成的業務團隊,完成了國內、海外和跨境眾多資產重組和股權收購的項目,創新性推出多個并購項目業務模式。通過定制化的專業交易方案,撮合交易各方,幫助客戶實現業務整合、強強聯合或業務轉型,具有較高的市場影響力和業界地位。

    • 分支機構和投資銀行的客戶形成了強大的客戶資源庫,客戶類型包括各行業的大中型企業。旗下的香港、英國等下屬公司將客戶資源延伸到海外,為客戶實現國際化提供了便利。

    • 以證券業務為核心的金融控股集團架構,能夠為客戶的資本運作提供強有力的融資保障。與國內主要金融機構合作緊密,具備強大的并購業務融資配套支持能力。

    并購重組經典案例

    量子生物收購睿智化學

    2018年收購CRO龍頭企業睿智化學90%股權

    天海投資收購IMI

    2016年國內最大的上市公司海外并購案例,交易金額達60億美元

    渤海金控跨境并購Avolon

    交易金額25.55億美元,跨境并購實現飛機租賃行業強強聯合

    再融資160億元與跨境并購同時運作,全方位助力企業戰略發展

    渤海金控收購CIT下屬商業飛機租賃業務

    交易規模約104億美元

    收購完成后,渤海金控在飛機租賃領域位列全球第三位

    依利安達于香港及新加坡兩地私有化

    2020年擔任該交易要約人獨家財務顧問

    交易完成后,依利安達實現于香港及新加坡兩地私有化

    格力電器控股權轉讓

    2020年 擔任珠海市國資委聘請的財務顧問,協助完成格力電器控制權轉讓,為市場迄今交易金額最大的控制權轉讓,交易金額達417億元

    中航電子換股吸收合并中航機電并配套募集資金

    2022年擔任中航電子換股吸收合并中航機電項目被吸并方獨立財務顧問

    本次吸收合并交易規模達489億元,按首次公告日統計,為2022年度A股市場規模最大的并購重組交易

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    廣發證券是最早開展資產證券化業務的金融機構之一。長期以來,廣發證券在資產證券化領域持續地進行創新,成功推進了包括全國首單地鐵票款ABS等多項業內首單。2014年至2022年,承銷總額達1,807億元,承銷規模位居行業第15。

    資產證券化

    ASSETS

    資產證券化經典案例

    獎項 產品名稱
    第十六屆新財富中國最佳投行評選 最具創造力項目 廣發恒暢-山東高速服務設施資產支持專項計劃
    第八屆資產證券化與債券·介甫獎 創新性ABS獎 廣發恒暢-山東高速服務設施資產支持專項計劃
    第四屆中國資產證券化行業“匯菁獎” 杰出產品獎 廣州地鐵集團地鐵客運收費收益權綠色資產支持專項計劃
    2018房地產證券化“前沿獎”評選 “前沿獎”、“年度最佳CMBS獎” 廣發恒進-正佳企業集團廣場資產支持專項計劃
    第十屆新財富中國最佳投行評選 最佳企業資產證券化項目第四名 廣發資管-民生銀行安馳系列匯富資產支持專項計劃
    2016-2017年度資產證券化介甫獎 創新性產品獎之最受投資者歡迎 廣發恒進-廣晟東江環?;㈤T綠源PPP項目資產支持專項計劃
    租賃類產品獎之最佳風控 廣發恒進-中關村租賃2期資產支持專項計劃
    租賃類產品獎之最具市場影響力 廣發恒進-中電投融和租賃資產支持專項計劃
    保理類產品獎之最佳風控 廣發資管-鄭州銀行中意1號資產支持專項計劃
    第三屆中國資產證券論壇年度獎 新銳獎 廣發恒進-中國電子應收賬款2016年1期資產支持專項計劃
    國控華泰-廣發恒進應收賬款資產支持專項計劃
    優秀交易獎 廣發資管-鄭州銀行中意1-10號資產支持專項計劃
    廣發恒進-華魯租賃1期資產支持專項計劃
    廣發資管·工元2016年第四期個人住房抵押貸款資產證券化
    十佳交易 廣發資管-民生銀行安馳系列匯富資產支持專項計劃
    廣發資管·工元2016年第三期不良資產證券化

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    通過為中小企業在新三板掛牌、發行股票、北交所上市、轉板上市、股票做市等提供服務,滿足企業不同發展階段多層次的融資需求。截至2022年底,我司累計推薦超過350家公司掛牌,作為主辦券商持續督導掛牌公司共計31家。

    新三板&北交所

    NEW

    新三板經典案例

    • 凱華材料北交所IPO

      從IPO申報到過會僅4個月3天,6個月完成上市

      網上認購倍數427.62倍 ,創下2022年下半年北交所最高記錄

      上市首日漲幅44%

    • 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司

      國內知名酒類電商掛牌企業

      廣發證券協助企業完成6次融資

      企業2019年獲得阿里巴巴20億元戰略投資

    • 邁得醫療工業設備股份有限公司

      廣發證券于2019年初承接持續督導工作,并于同年10月,助力企業實現在科創板轉板上市的目標

    • 原子高科股份有限公司

      新三板市場的明星企業

      2006年掛牌以來,廣發證券持續提供優質服務,精準把握各時間窗口,幫助企業實現融資需求和價值訴求

    • 廣州開發區金控收購聯訊證券

      粵開證券,原名聯訊證券

      立足于廣州開發區的產業發展戰略需要,優化廣州開發區科技金融產業鏈條,廣發證券作為財務顧問,助力開發區金控斥資41.19億入主聯訊證券

    • 東星醫療重大資產重組

      東星醫療積極謀求行業內縱深發展,廣發證券作為主辦券商和財務顧問,協助企業完成重大資產重組交易,采用發行股份及支付現金相結合的方式,購買孜航精密100%股權,標的資產作價3 .98億元,募集配套資金2,829萬元

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